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セルフチェック

管理業務のセルフチェック

会議・期限・数字・経理・手作業の5つの観点で、自社の管理の詰まりを点検できるチェックリストです。

使い方

当てはまる項目に印を付けて、数を数えてみてください。

5つの観点に4つずつ、全部で20の項目があります。良い悪いを決めるためのものではなく、どこから手を付けるとよいかを見つけるためのものです。社長や役員だけでなく、現場で管理を担当している方にも同じように付けてもらうと、見え方の違いも分かります。ブラウザの印刷の機能を使えば、紙に印刷して書き込むこともできます。

20の項目

  • 会議

    • 毎週の定例で、先週と同じ報告がくり返されている
    • 会議の最後に、次に誰が何をいつまでにやるかが決まっていない
    • 何のための会議か、参加者によって答えが違う
    • 口頭で済ませている報告の多くは、文面でも足りる

  • 期限

    • 期限を過ぎても、何も起きない・誰も触れない
    • 「来週中」「なるべく早く」など、幅のある期限が多い
    • 間に合わないと分かっても、期限を引き直す報告がない
    • 依頼のやり取りが、個人間のチャットで閉じている

  • 数字

    • 売上は見ているが、その手前の件数や転換率は見ていない
    • 目標が何か月も未達のまま、置き方を見直していない
    • 会議の時間を、数字の確認や入力漏れの指摘に使っている
    • 同じ言葉（新規・受注など）の意味が、人によって違う

  • 経理

    • 社長や役員が、経理の入力や振込を自分でしている
    • 月次の数字が出るのが遅く、判断に使えていない
    • 税理士や外注先とのやり取りに、社内のだれかが挟まって止まる
    • 入金の遅れに気づくのが、支払いの直前になる

  • 手作業

    • 毎週同じ集計を、手作業でくり返している
    • 担当者が休むと、集計や連絡が止まる
    • 入れたツールが、ほとんど使われていない
    • 業務の手順が、担当者の頭の中にしかない

結果の見方

当てはまった項目が多い観点から手を付けるのが近道です。

会議と期限に印が多いなら、週報の欄と会議の決め方を見直すところから。数字に多いなら、まず今の数字を測り、入口・転換率・売上の段に分けて追うところから。経理に多いなら、分担と月次のルールから。手作業に多いなら、くり返している作業を書き出すところから始めます。

どの観点にも同じくらい印が付いた場合は、業務とデータを全部出す棚卸しから始めるのがおすすめです。どこから始めるか迷うときは、結果をそのままお持ちのうえ、無料相談でご相談ください。

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